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磷酸铁锂的第二春(2)
发布日期:2022-02-01 23:38   来源:未知   阅读:

  磷酸铁锂电池可不仅仅只能用于电动车,广阔的新兴市场(5G基站、新能源发电)、替代市场(铅酸电池)才刚刚开始。

  伴随着5G时代的到来,4G基站的升级改造,5G基站的新建也将迎来一波高潮,同时5G基站耗电量是4G基站的3倍左右,对应的储能市场更大。目前公开的基站用储能电池招标几乎全是磷酸铁锂电池,后续也将继续主导基站储能市场。

  不止基站储能,新能源发电储能(太阳能发电、风力发电等)、家用电池等新兴使用场景的发展,磷酸铁锂电池的成本优势更加凸显。同时安全性更高,成本不断降低的磷酸铁锂电池更是会进一步打开铅酸市场的千亿替代空间。

  磷酸铁锂电池的单次使用成本约为铅酸电池的四分之一,三元电池的二分之一,真香定律真是无处不在。

  新兴市场叠加替换市场,预测2020-2022年,磷酸铁锂三年复合增速高达56%。

  上游锂源相关企业主要有天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团;铁源相关企业主要有亨利新能源、湖北万润、贵州安达;磷源相关企业主要有瑞兴化工、四川川鸿、湖北兴发,以及主要相关设备商江苏前锦、巨子粉体、北京赛德丽。

  中游生产商主要有贝特瑞、德方纳米、深圳卓能、贵州安达。下游使用商主要有宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能。

  上游供应商,业绩主要受原材料价格波动,01-17天通股份:我司目前已经和国内、韩国、台湾的Micro- L,周期效应很强,业绩波动较大。中游制造商,不断扩大产能,短期格局趋于分散,行业竞争激励,但头部厂家满产满销,优势明显。长期来看,头部集中度不断提升。下游使用商,聚集效应不断凸显,龙头研发能力持续增强,规模成本优势明显,强者恒强,逐步形成多寡头稳定态势。

  总体来看,磷酸铁锂电池在乘用车领域不断渗透,在新兴替换市场持续扩张,需求的扩大使得供给产能持续扩张,龙头效应继续加剧。

  2020年6月,理想汽车创始人李想发出灵魂拷问“为什么一辆续航只有445公里的特斯拉在销量上一骑绝尘干翻对手”?李想之问揭示了一个产业现状:电动车领域的竞争,不再单单比拼续航里程、能量密度这些硬科技,围绕整车性价比的综合提升才刚刚展开,磷酸铁锂大有可为。

  行业政策变化、技术进步、新型替代市场,后来居上的磷酸铁锂板块,左手乘用车,右手新市场,春天才刚开始。

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